John Fleetwing, jeune médecin retourné de ses études orientales, ouvre son cabinet dans la petite ville qui vient d'accueillir sa famille. Son premier patient est un enfant nommé Gabby, atteint de fièvre après avoir bu l'eau d'une réserve indienne. Tandis que Fleetwing essaie de comprendre les causes de cette épidémie, Bill Elliott, un habitué du coin, s'approche et lui explique que le problème vient de la ferme voisine qui fournirait l'eau impropre à la consommation, bien qu'elle ne soit pas déclarée comme telle. Ainsi, les fermiers, complices d'un agent corrompu chargé de la réserve, Robert Warren, essaient de s'emparer des terres fertiles en déplaçant les tribus pawnees qui y vivaient depuis longtemps