Le XIIème siècle, une époque où l'Empire chinois est secoué par les terribles Rois-Démons. Ces monstres redoutables semblent invincibles, et pour en vaincre un seul, il faudrait posséder la force de cent lions, la sagesse d'un sage et une once de chance. Le prince Duan, un jeune homme romanesque et un peu trop embonpoint, croit en sa propre destinée. Zhang-le-Parfait, un vieil ermite armé d'un bâton et de proverbes mystérieux, prétend que la sagesse est la clé du succès. Pei Pei, une petite mendiante malicieuse et appétissante, n'a pas besoin d'autre chose que son adresse pour atteindre ses objectifs.Mais voilà, personne ne savait vraiment comment lutter contre les Rois-Démons... jusqu'à ce qu'ils le fassent, simplement en osant croire à leur propre force