Lee Jeok-yo est un poète et professeur atteignant la soixantaine, entouré depuis longtemps par Seo Ji-woo, qui a abandonné son poste pour se consacrer à sa passion d'écrivain. La routine de Lee Jeok-yo s'enfle comme une brume matinale, mais un démon de l'insoumission est en passe de bouleverser son ordre établi. Une nouvelle venue, Eun-kyo, une adolescente aux yeux candides, au charme de la solitude, et à la voix douce comme un petit chant d'oiseau, fait irruption dans le quotidien du professeur. Cette rencontre entraîne peu à peu l'éveil en lui d'un sentiment ambigu, qui commence à prendre ses aises, ce que Seo Ji-woo découvre avec une certaine réticence