La nuit venue, c'est sous la lumière d'une pleine lune que Caleb, ce jeune fermier aux yeux bleus et aux cheveux bruns, a une vision inattendue : Mae. Cette belle qui lui fait sonner dans la tête comme une chanson promise à rester gravée dans sa mémoire se présente à lui comme une véritable idole de la beauté, un visage d'ange déchu et des yeux noirs qui semblent boire le cerveau du jeune homme. Il se sent attiré par elle, il ne peut résister au charme qu'elle exerce sur lui, et finit par l'inviter à danser avec lui. La musique s'éteint bientôt mais les deux continuent d'avancer dans la direction qu'ils ont choisie : ils vont de plus en plus loin dans le champ, leurs corps se rapprochant pour une danse qui ressemble à un émoi de désir. C'est dans ce champ obscur et silencieux que Caleb fait de Mae sa partenaire. Ils ne s'embrassent pas encore mais l'échange de regards entre eux est si intense qu'il devient presque palpable, il peut sentir son pouls battre dans la paume de sa main comme une énergie qui se prépare à jaillir. Leur premier baiser en dit long sur leur relation : c'est un choc électrique, ils sont tous les deux complètement troublés par l'expérience qu'ils partagent et il est clair qu'il ne s'agit pas d'une simple attirance physique mais d'un lien plus profond qui se forme entre eux