Le nom de Bad Jim, la monture de renommée légendaire, est désormais associé à un trio de petits bandits sans scrupules. J.T., qui s'octroie désormais les services du puissant cheval, semble être sous l'influence de l'esprit de son ancien propriétaire, Billy the Kid. Sa nature redoutable commence peu à peu à émerger, suscitant un sentiment d'anxiété parmi ceux qui le côtoient.J.T., empruntant les traits de caractère de Billy, se démarque par sa capacité à provoquer la peur et l'inquiétude partout où il va. Ses actions deviennent progressivement plus audacieuses, suscitant des soupçons quant à sa loyauté envers son trio de propriétaires. La question est désormais : qui contrôle réellement Bad Jim ?