Après quatre décennies d'exil, E.F. Bloodworth revient dans sa ville natale du Tennessee, un endroit oublié où le temps semble s'être arrêté. Il retrouve une femme qui l'a attendu sans réaction, trois fils qui ont grandi et portent la marque de leur colère. Warren, séducteur et alcoolique, règne sur ses frères avec un mélange d'agressivité et de désespoir. Boyd, victime de sa propre jalousie, traque sa femme et son amant comme s'il était poursuivi par le diable. Brady, quant à lui, est devenu un guerrier taciturne qui brandit des haches sur le porche de la maison familiale. Seul Fleming, petit-fils d'E.F., semble capable d'apprécier son grand-père, mais il perçoit également la fumée toxique de cette haine qui pèse sur sa famille. Grâce à l'amour qu'il porte pour une jeune fille, Fleming essaie de faire face à ce fardeau et peut-être même de le briser