En l'an 934, la reine Aislinn sollicite l'aide inestimable d'un puissant dragon pour sauver le prince Einon de sa mort imminente, victime d'une embuscade meurtrière. Le dragon, reconnaissant ses devoirs envers la famille royale, offre alors le sacrifice de la moitié de son cœur précieux au jeune prince. Devenu un tyran sans pitié, Einon s'empare du trône, provoquant l'inquiétude et la peur parmi ses sujets. Son précepteur fidèle, le chevalier Bowen, est convaincu que le cœur du dragon a jeté son disciple dans les bras de la désolation et de la folie, il lui promet une vengeance sans quartier