La police new-yorkaise enquête sur une série de meurtres ciblant la communauté gay. Le capitaine David Edelson propose à Steve Burns, un jeune policier en uniforme, d'infiltrer cette communauté pour attraper le tueur. Avec ses caractéristiques physiques similaires à celles des victimes, Steve accepte l'opération, espérant une promotion rapide.Installé dans un appartement de Greenwich Village, Steve fréquente chaque nuit les lieux de rencontre gay : bars, clubs nocturnes, jardins publics. Il se façonne en identique à la scène pour ne pas se faire remarquer, mais il commence aussi à s'immerger dans cette vie nocturne new-yorkaise qu'il ne connaissait pas. L'assassin frappe une fois encore