Dans les rues de La Havane, la chaleur est étouffante et le climat tendu. Un mercenaire britannique, un homme à femmes, revient en Cuba après des années d'absence. Il est venu pour affaires, mais ses pensées sont ailleurs. Alors qu'il parcourt les ruelles étroites du Vieux Havane, il croise une femme qui lui fait tourner la tête. C'est son ancienne maîtresse, María, dont le mari, un Cubain arrogant et jaloux, l'a négligée.L'atmosphère est électrique, les gens parlent de la révolution qui monte en puissance, menaçant l'autorité déclinante du dictateur Fulgencio Batista. Le mercenaire britannique n'y fait pas attention, son cœur est ailleurs. Il regarde María avec des yeux amoureux, et il sait qu'il doit lui parler, lui dire ce qu'il ressent. Mais la situation est compliquée, le passé est là, à l'attendre, prêt à s'exprimer