Sur scène, les animaux anthropomorphes s'amusent à chanter et danser pour un concours de talents. Les spectateurs sont invités à se joindre à la fête en fredonnant ou en chantant des airs variés aux côtés d'un groupe d'amis diversifié, composé d'un grenouille élégante vêtue d'une toque, d'un alligator heureux, d'un canard bondissant, d'un singe joueur, d'un castor impatient, d'un agneau pelucheux, d'un perroquet en train de pincer les cordes d'une guitare, d'une abeille affairée et d'un âne gentil