Janvier 1969, un Boeing 737 atterrit dans une petite ville perdue du bush australien, apportant avec lui une note de liberté et d'exception. Billy Cross, le trompettiste légendaire de jazz, arrive avec son orchestre, prêt à conquérir les cœurs des habitants. Parmi eux, John "Dingo", un adolescent âgé de douze ans, dont l'âme est déjà emportée par la magie du son. Les musiciens se mettent en place sur la piste et, comme une explosion d'émerveillement, la musique s'égaye : Billy Cross joue pour le village, éveillant les rêves de John qui n'a qu'une envie : partager un jour l'hymne du jazz avec son idole