La grande civilisation de la dynastie Tang se trouve en déclin. La terre chinoise est frappée par des famines et des catastrophes naturelles qui suscitent l'apparition de créatures surnaturelles. C'est dans ce contexte que surgit Chu Chung, un personnage aux motivations obscures. Partout où il va, la belle Suzie le suit en silence. Ils rencontrent Wick, un moine doté de pouvoirs magiques. Une image d'une jeune femme exceptionnellement belle capture l'attention de Chu Chung, qui tombe amoureux d'elle sans même la connaître. Il supplie Wick de lui permettre de franchir la barrière séparant le monde humain du monde spirituel afin de rejoindre l'image. En ce lieu, il rencontre Yi-meng. Ils s'unissent. Cependant, Chu Chung ignore que sa passion est une ruse démoniaque élaborée par Vixen. Wick finit par lui donner la permission. La justice triomphe. Le conflit opposant les forces de l'ordre à celles du mal se termine avec la victoire des premières. Vixen subit une défaite cuisante, tandis que Yi-meng est transportée dans le monde humain. Malheureusement, Suzie perd la vie. Mais peut-être n'est-ce pas vraiment ainsi