En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen revient à Shanghai avec une profonde blessure et un cœur de pierre, après avoir subi les sévices du racisme dans la ville impitoyable de Tokyo. Son retour est marqué par la découverte d'une tragédie : le maître d'arts martiaux vénéré Huo Yuan-jia a été assassiné avec l'aide d'un membre de son propre établissement, et non en raison d'un combat truqué comme on l'avait cru. Le jeune homme déterminé décide d'enquêter sur le meurtre de son mentor et découvre que Go Fujita, un militaire japonais sans pitié, est derrière ce crime.Décidé à venger l'honneur de Huo Yuan-jia, Chen Zhen rejoint ses alliés fidèles, dont Mitsuko Yamada, une Japonaise courageuse qui lui donne son soutien. Ensemble, ils se forment un plan pour démasquer et punir ceux responsables du meurtre odieux. Le chemin tortueux de la vengeance est emprunté par le jeune homme, appuyé par Huo Ting-en, le fils de Huo Yuan-jia, ainsi que par l'influence de Fudokoshi