L'enfance de Billie Frank fut marquée par l'abandon de son père et la présence dominante de sa mère, souffrant d'une addiction qui la rendait souvent absente. Laissée à elle-même, elle a trouvé refuge auprès d'une famille d'accueil dans un quartier difficile de New York, où elle a fait la connaissance de Roxanne et Louise, ses amies les plus proches. Ces liens solides lui ont permis de poursuivre son rêve de devenir chanteuse, malgré les obstacles qu'elle rencontre sur son chemin.Après quelques années de difficultés, l'arrivée de Julian Dice, un charmeur et talentueux DJ de renom à New York, va changer radicalement le cours de sa vie. Il découvre que Billie est engagée dans un contrat qui ne lui permet pas d'exercer pleinement son art, car elle doit se conformer aux directives d'un producteur jeune mais exigeant. Lui proposant une opportunité inédite, il l'invite à annuler ce contrat et à se lancer dans une véritable carrière de chanteuse.Sous la guidance de Dice, qui partage son enthousiasme pour le projet et sa détermination à réussir, Billie va faire des progrès rapides sur le plan professionnel. Son talent est reconnu par les critiques et ses performances en public sont un véritable succès. Mais dans cette ascension fulgurante, une tension se fait sentir entre elle et Julian, qui va transformer leur relation de mentorat en quelque chose d'intime