John Leary, ancien clown emblématique désormais en deuil, voit son quotidien chamboulé par la perte soudaine de sa compagne dans un accident de la route. Avec deux petits à charge, il s'efforce de les protéger du malheur qui le ronge intérieurement. Malgré son effort, la douleur l'engloutit et conduit à des excès d'alcool dont il ne parvient pas à se remettre.C'est dans cet état de détresse qu'il accepte une proposition inattendue : s'exprimer sur un plateau télévisé réservé aux émissions pour enfants. Il choisit cette tribune non pour promouvoir un message festif, mais pour dénoncer avec force l'arrivée d'un candidat néo-fasciste qui menace de déstabiliser l'équilibre fragile du pays