Le mystérieux Scaramanga, connu pour ses " contrats " opulents, a reçu la mission de neutraliser James Bond, l'élite des services secrets britanniques. Dans sa traditionnelle préparation à une opération, Scaramanga envoie à son futur adversaire une balle en or portant ses initiales. Le patron de Bond, " M ", lui permet de mettre de côté son importante mission pour relever le défi du redoutable Scaramanga. Sans connaître la physionomie de son ennemi, James Bond enquête sur le fournisseur d'armes de Scaramanga avant d'exfiltrer une informations cruciales auprès d'une complice, Andrea. Tandis que Scaramanga met à exécution l'assassinat du savant Gibson et lui volé son invention révolutionnaire, le Sol X, capable de transformer l'énergie solaire en électricité, James soupçonne Hai Fat, un riche patron ayant des liens étroits avec Gibson, d'être derrière le contrat. Scaramanga supprime à son tour Hai Fat et ensuite Andrea qui avait volé le Sol X au profit de James Bond