Lors d'une mission sur Mars, l'astronaute Patrick Ross était victime d'un accident inattendu : son corps a été contaminé par un échantillon d'ADN extraterrestre. De retour sur Terre, il commence à se transformer en une entité mystérieuse avec une seule obsession : s'accoupler avec les femmes terrestres et donner naissance à une nouvelle génération semi-alien. Le scientifique Laura Baker et l'ex-agent Press Lennox sont rapidement déterminés à stopper Patrick avant qu'il ne soit trop tard.Ils ont recours à un stratagème audacieux : utiliser Eve, la belle clone semi-alien, pour séduire Patrick et ainsi empêcher son accouplement avec les femmes terrestres. Mais malheureusement, l'instinct d'Eve s'avère être plus fort que prévu. Elle finit par s'échapper des mains de Laura et Press, et se laisse emporter par le désir pour Patrick