La rencontre avec l'officier Bernadotte en 1789 marque le début d'une histoire passionnante dans la ville de Marseille. L'ingénieur Clary présente à l'officier un billet de logement, mais c'est davantage la fille de Clary, Désirée, qui retiendra son attention. Cinq ans plus tard, Joseph Bonaparte fait la connaissance de Julie Clary et se montre séduit par le charme de Désirée. Hésitant entre les deux jeunes femmes, il décide d'en parler à son frère Napoléon pour obtenir conseil.Ce dernier juge qu'au caractère de Joseph convient mieux Julie, et lui déclare sa passion perpétuelle envers Désirée. Cependant, la vie a des plans plus grands : Joseph s'exile vers Paris où il rencontrera Joséphine de Beauharnais