Jackie et Yuen, deux policiers coriaces, ont déjoué les plans d'un flic corrompu, qui leur a révélé l'identité d'un grand criminel se cachant au Japon. Mais, dans une détresse sans précédent, Yuen est capturé, laissant Jackie seul et forcé à fuir. Pour sauver son partenaire, leur inspecteur décide de faire appel à Sammo, un ancien allié de confiance, qui a déjoué avec lui une bande de petits malfrats dans le passé. Ensemble, ils avaient vaincu une bande de criminels sans gravité, car leurs adversaires ignoraient la puissance du kung fu. C'est donc logiquement que leur inspecteur les choisit pour aller sous couverture et aider Muscle, leur ami d'antan, à capturer le criminel recherché