New York 1926. Une force inexpliquée déchaîne le chaos dans les rues, pouvant mettre en danger l'existence de la communauté des sorciers. C'est là que Norbert Dragonneau arrive, un voyageur aguerri qui a parcouru la planète à la recherche d'animaux insolites et mystérieux, dont certains sont dissimulés dans sa bagagerie. Mais lorsqu'il libère involontairement quelques-uns de ces créatures, Jacob Kowalski, un innocent citoyen sans magie, se retrouve confronté à une aventure inattendue. Alors que Norbert et lui cherchent à recaptor les animaux échappés, ils découvrent qu'une puissante force ténébreuse s'active dans l'ombre, menaçant de détruire la ville