Alors que l'humanité s'intègre dans un environnement artificiellement créé, le corps humain subit des transformations et des métamorphoses inédites. En collaboration avec Caprice, son partenaire artistique, Saul Tenser, met en scène la transfiguration de ses organes dans des performances innovantes. Timlin, une experte du Bureau national des Organes, observe attentivement ces pratiques singulières. C'est alors que surgit un groupe mystérieux : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour dévoiler à l'univers le prochain pas de l'évolution humaine