Agent de la DEA, Charlie est un infiltré hors pair. Infiltré dans les organisations mafieuses sans jamais être démasqué, il a une réputation solide. Mais sa dernière opération s'est soldée par un échec sanglant et même si Charlie en est sorti indemne, il a été profondément marqué. Il réalise que son métier implique de courir des risques constants et décide de se retirer de la scène. Avant de prendre sa retraite, il accepte une dernière mission cruciale, la plus périlleuse qu'il ait jamais affrontée. Alors que Charlie erre dans les brumes de la dépression nerveuse, menacé par le caïd en puissance Fulvio Nesstra, il décide de s'ouvrir à un groupe de psychanalyse où il fait la connaissance d'une charmante infirmière au nom de Judy Tipp. Depuis ce jour-là, Charlie partage son existence entre ses nouveaux amis aux problèmes psychologiques, sa quête d'enquête fédérale et Judy dont l'affection grandit en lui