Dans le désert aride de l'Ouest américain, Henry de Spain poursuit un objectif fixe : trouver l'assassin de son père. Cependant, il se retrouve marginalisé par la bande du duc Morgan, des céréaliers et des hors-la-loi. Nan, fille du chef du clan, cache son amour secret pour Henry. Lorsque ce dernier est blessé lors d'une altercation avec les Morgan, elle l'aide à s'enfuir, déclenchant ainsi la colère de son père qui décide qu'elle épousera son cousin. Mais Nan envoie un message secret à Henry, lui demandant de revenir la secourir. Celui-ci la ramène auprès de sa tribu, et c'est alors que Nan découvre l'horrible vérité : son père a tué le père de Henry. Elle retourne auprès du duc Morgan pour confondre les faits et ensemble ils se dirigent vers Henry afin qu'il sache enfin la vérité. Après des heures de discussion et de pardon, Henry et Nan peuvent finalement se marier