À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole se retrouve emprisonné dans un piège infernal. La femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon, une personne dotée d'un cœur de pierre, lui a tendu un piège en lui offrant une nuit de folie. Mais la chance sourit à Nate lorsque des Indiens courageux interviennent pour le sauver de l'étau de la mort.Libéré de ses liens, il se met alors en quête d'un refuge sûr. Les étendues désertiques qui s'étendent à perte d'vue ne lui inspirent que du dégoût et des appréhensions quant à son avenir. Par chance, il découvre une oasis dans le désert, la résidence de l'étrange Sam Adamo.Ses yeux se posent sur Sam avec une certaine inquiétude avant de tourner autour de la maison pour y chercher une issue possible. Il décide d'entrer et interpelle Sam qui semble être occupé à travailler. L'air un peu sombre et les traits sérieux, Nate lui pose la question suivante : « Dites-moi, connaissez-vous quelqu'un ici ? »