Au sommet de sa gloire et de sa fortune, Orphée se retrouve face aux ricanements d'une nouvelle génération de poètes ambitieux. Le café littéraire de la ville devient le théâtre de son affrontement avec Cégeste, un jeune rival impétueux. La princesse en robe noire et chaussée de talons, qui se rend aux côtés d'un Cégeste évanoui, invite Orphée à monter dans sa Rolls pour témoigner du crime. Cette mystérieuse dame incarne l'enchantement des poètes, mais Orphée commence à ressentir une sensation sinistre. Lors de son voyage en voiture avec la princesse, il constate que les phénomènes qui se produisent autour d'eux sont surnaturels et inexpliquables