Jack Meadows et son partenaire Toby se rendent dans la région frontalière canadienne à la recherche de contrebandiers de whiskey. Ils repèrent un shérif grièvement blessé qui avait précédemment arrêté l'un d'eux et découvrent un empreinte de sabot de cheval près du lieu de l'incident. Le shérif leur raconte que les contrebandiers étaient à cheval, mais qu'ils avaient abandonné leur monture après une rixe avec des hors-la-loi locaux.Une fois au village voisin, ils se rendent chez le ferrailleur local, un homme taciturne nommé Thibault, qui reconnaît le sabot en question. Jack propose de remplacer la clébranche cassée par une nouvelle, mais Thibault est réticent, sentant que quelque chose ne tourne pas rond. Cependant, après quelques pressions de la part de Jack, il accepte de faire le travail.Pendant ce temps, Toby fouille les abords du village et découvre un indice qui pourrait les mener directement à leurs contrebandiers recherchés