Clive et Elsa sont des visionnaires de la science, ayant réussi à créer des hybrides animaux devenus des symboles de leur génie. L'amour qu'ils partagent pour l'un et pour l'autre, s'est mué en passion pour leurs découvertes, ce qui les pousse à poursuivre un nouveau défi : la fusion de l'ADN animal et humain.Lorsque le soutien financier du laboratoire se retire, ils décident de continuer leur travail en secret. C'est ainsi que naît Dren, une créature fantastique dont la croissance accélérée les surprend tous deux. Autant Clive et Elsa étaient obsédés par leurs expériences scientifiques, autant ils commencent à se sentir liés à Dren, qui devient de plus en plus importante dans leur vie. L'intérêt pour la créature va s'élargir jusqu'à devenir un sentiment profond. Dernièrement, Dren commence à dépasser les rêves et même les craintes du couple