Alors que le soleil se couchait sur la frontière mexicaine, le Bearcat, surnommé "Le Kid qui Chante", traversa le Rio Grande en fredonnant des refrains sanglants. Cependant, malgré ses paroles meurtrières, il gagna l'estime du shérif Bill Garfield et celle d'Alys May, la fille de John P. May, un grand propriétaire de ranch, qui avait failli être renversée par son cheval en fuite. En reconnaissance pour son geste héroïque, le Bearcat fut embauché sur le ranch, mais il devait bientôt réaliser que son cœur était pris en otage par la jeune Alys, malgré les avertissements de son père qui lui rappelait qu'elle était promises à Aitken, un camarade de l'université de son frère