Harry Williams, chanteur de la célèbre formation Bloodstone, se prépare à prendre l'affiche pour un concert lorsque soudainement il est assommé. Le reste qui suit est son rêve. Les quatre membres du groupe deviennent des chefs d'orchestre sur un train bondé de personnages et d'acteurs empruntés aux années 1930, comme W.C. Fields, Dracula et Scarlett O'Hara. Des titres musicaux sont mis en scène. Les chanteurs-chefs d'orchestre doivent résoudre une énigme : Marlon Brando assassine Nelson Eddy, Jeanette McDonald et d'autres en les étouffant dans son aisselle. Un enterrement hilarant, un combat avec un gorille, et la menace de se voir transformé en une statue de cire sont autant de péripéties du rêve de Harry