La solitude du désert de Nevada s'abat sur le village perdu de Perfection comme une ombre inquiétante. Val et Earl, deux amis enracinés dans cette terre aride, rencontrent Rhonda LeBeck, une jeune femme à la fois fascinante et mystérieuse, qui explore les secrets du sous-sol. Ses appareils de mesure semblent avoir capturé des anomalies inexplicables, comme s'il y avait quelque chose de caché juste en dessous de la surface.Peu après, Val et Earl découvrent le corps sans vie de Fred, un éleveur de moutons paisible qui vivait dans les environs. Le chaos règne sur le paysage : les bêtes ont été mutilées avec une sauvagerie inouïe. Les habitants du village sont maintenant visés par des créatures sans visage ni âme, qui semblent se préparer à une attaque massive.Alors que la panique s'empare de Perfection, les survivants fuient vers une ville voisante en quête de refuge et d'espoir. Mais leur évasion est troublée par un événement mystérieux : ils découvrent un morceau géant de ver de terre accroché sous leur voiture, comme si quelque chose se cachait au cœur même de leur nouvelle sécurité