Valentine, une étudiante dynamique de Genève qui poursuit également une carrière de mannequin, passe la majeure partie de son temps en attente des appels téléphoniques de son petit ami, Michel, qui vit en Angleterre. Auguste, son voisin, est profondément épris de la charmante Karin et travaille avec acharnement pour devenir un avocat respecté. Dans le même temps, sans s'en douter, ce groupe restreint de personnes est suivi à travers leurs conversations téléphoniques par un juge à la retraite qui se délecte de leur vie privée. Le juge est un personnage acariâtre et cynique dont les vieux jours sont marqués par une profonde misanthropie, qu'il occupe en surveillant constamment ses contemporains.La rencontre inattendue entre Valentine et le juge se produit lorsqu'elle renverse accidentellement la chienne du juge. Cette chanceuse rencontre permet à Valentine de découvrir les côtés moins conventionnels du personnage du juge. Bien qu'elle soit profondément dégoûtée, elle est également attirée par la fascination que lui inspire ce personnage complexe. Désormais, Valentine se met à rendre régulièrement des visites au juge, intriguée autant que répugnante, dans une interaction qui va probablement les amener à se comprendre mutuellement à un niveau bien plus profond