Dans une réalité trouble, D naît de l'union improbable entre une mère humaine et un père vampire, plongeant ainsi sa vie dans une danse perpétuelle entre les ombres et la lumière. Son monde est en proie à des forces destructrices, et il se lance désespérément sur la piste de Charlotte Elbourne, cette jeune femme kidnappée par Meier Link, un puissant vampire qui lui-même fait l'objet d'une traque implacable du clan Markus. Mais, alors que D et les Markus s'enlisent dans une course poursuite avec le formidable Meier Link, ils se rendent compte que leur adversaire principal n'est pas tant celui-ci, mais bien une force encore plus redoutable : la comtesse Carmilla, qui depuis son sépulcre, attend impatiemment que l'effusion du sang d'une vierge ramène enfin à la vie