Lorsque le jeune Steven Wilson est envoyé à Melbourne pour passer ses vacances avec sa grand-mère, une ancienne danseuse de music-hall, il découvre un monde où la magie et l'illusion règnent en maîtres. Sa grand-mère, qui a vécu dans les splendeurs du Tivoli, lui raconte les secrets de son art : "La peinture à l'huile recouvre les gerçures de la vie, mais il faut savoir s'en servir pour créer un monde nouveau." Intrigué par le mystère des coulisses, Steven se laisse emporter dans une aventure où la réalité et la fiction se confondent. Comme un pirate égaré dans un conte de fées, il se voit lui-même à la poursuite d'un géant, oubliant les règles du monde réel pour s'immerger dans le décor enchanté des coulisses