Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, 11 ans, fait une découverte inattendue : son club de boxe partage désormais ses locaux avec un cours de danse. D'abord étonné, il commence à s'intéresser à la magie des mouvements du ballet, activité qui contraste fortement avec son environnement minier où l'homo et la force sont privilégiés. Billy abandonne ses gants pour assister aux leçons de Mme Wilkinson, une professeure de ballet passionnée qui voit en lui un talent émergent.Lorsque son père et son frère Tony, mineurs en situation de crise, découvrent que Billy a utilisé l'argent du cours de boxe pour des cours de danse, les frustrations explosent. Entre la pression familiale et le désir de se concretiser comme danseur, Billy embarque dans un voyage personnel pour découvrir son vrai potentiel et trouver équilibre entre ses passions et sa réalité sociale