L'Allemagne des années 1920 se dépeint sous un jour différent de celui qu'on lui connaît souvent : alors que le parti nazi n'est encore représenté que par 2,6% des voix, la capitale berlinoise enflamme d'une intense vie culturelle. C'est dans ce contexte dynamique qu'un jeune musicien, Harry Frommermann, s'emploie à donner naissance à un nouveau groupe. Fils d'un chanteur juif russe défunt, celui-ci fait preuve d'une véritable passion pour la musique et décide de passer une annonce dans la presse locale pour attirer les meilleurs talents. Après plusieurs altercations musicales, le style est finalement trouvé : le swing va être le nouveau rythme du groupe. La suite ne se déroule pas sans enflure, car après une tournée américaine qui fait énormément de bruit et où ils sont adulés par les foules, nos musiciens retournent à leur patrie, mais cela se termine mal : le parti nazi arrive au pouvoir et trois d'entre eux, dont Frommermann, voient leurs vies chamboulées car juifs