Able Seaman Dick Deadeye est chargé par la reine Victoria de retrouver le Secret ultime volé. Sa laideur a fait que sa vie a toujours été solitaire, mais il attire l'attention d'une belle barmaid qui lui tombe sous le cou. Ensemble, ils affrontent les pirates et un magicien malveillant avant de découvrir que le Secret ultime est en réalité l'amour ! Basé sur des chansons inspirées par les œuvres originales de Gilbert et Sullivan (mais avec des paroles modernes), ce film a été créé pour célébrer le centenaire du premier collaboration des compositeurs des opéras de Savoie