La station de recherche Doomwatch détecte des signes étranges le long de la côte ouest du pays. Del Shaw, un expert reconnu dans son domaine, est envoyé à l'île de Balfe pour enquêter sur ces anomalies biologiques. Arrivé sur place, il se rend compte qu'il est constamment surveillé par les habitants de l'île. La nuit venue, il remarque des silhouettes furtives dans la forêt et décide d'enquêter. Ses recherches le mènent à un endroit où il découvre le corps d'un enfant enterré sans soin, comme s'il avait été jeté là à la hâte. En même temps, au laboratoire central, les analyses des échantillons d'algues récoltées sur l'île indiquent clairement une pollution et une contamination chimique qui auraient pu entraîner ces effets inattendus