Dans le petit duché de Stultus, où règne la sottise et la folie, se situe l'action de notre histoire. Plus précisément, dans la vallée de Primrose, un endroit réputé pour ses paysages sauvages et son atmosphère mystérieuse. C'est là que survient une ancienne caravane, menée par le Chef Servant, un homme chevaleresque et expérimenté. Parmi les membres de cette caravane se trouve Toxzo, prince gitane plein d'esprit et d'émotions, dont la famille vit en permanence sur les routes pour élever des chevaux de course aux qualités exceptionnelles. Mais il est déjà tombé sous le charme de Sovira, la ravissante fille du duc