Lorsque les éleveurs malhonnêtes Belknap (Walter Miller) et H.R. Shelby (Gordon Hart) sont démasqués en transportant des animaux infectés au Mexique, ils inculpent l'inspecteur Gene Autry. Pour prouver leur innocence, Autry et son fidèle partenaire Frog Millhouse (Smiley Burnette) doivent appréhender les coupables en flagrant délit et rétablir la vérité. June Storey incarne le personnage de Martha Wheeler, propriétaire d'une ferme. Au cours de l'aventure, Autry interprète trois chansons : "Je vais rassembler mes peines", "Lune sur la maison d'élevage" et "Grand bouc Frog"