Dans un monde en proie à la convoitise des empires, Wong Fei-hung, un homme aux multiples facettes - docteur en médecine traditionnelle, maître en art martiaux, et leader de l'armée du Dragon noir -, est appelé à jouer un rôle crucial dans le maintien de la paix fragile qui prévaut encore à Fa Shan, en Chine du Sud. La fin du XIXe siècle apporte une ère de tensions politiques, avec les puissances coloniales se disputant le contrôle des routes maritimes, mais Wong Fei-hung s'efforce d'épargner à la région le tourment de guerre civile en maintenant l'ordre