Dans une scène poétique, un clown en accordéon échappe de la poche de Paul Grimault. Ce petit être curieux fait connaissance avec les personnages issus de ses court-métrages. Parmi ceux-ci, il découvre des histoires qui marquent l'œuvre de Grimault : La table tournante et Le Marchand de notes (1942), où la satire prend place au sein d'une réalité inquiétante. Les Passagers de la Grande Ourse (1941) évoque les fantômes d'un passé révolu, tandis que L'Épouvantail (1942) met en scène une enfance pleine de secrets. Le Voleur de paratonnerres (1944), quant à lui, montre la part d'inquiétude présente dans les films du cinéaste. Enfin, La Flûte magique (1946) et Le Diamant (1970) sont des fables qui revisitant le monde imaginaire de Grimault