Un après-midi pluvieux, Bill, l'un des fils de Lassie, se déplace en solitaire à travers les forêts où il a grandi, perdu dans la contemplation. C'est là qu'il tombe sous le charme de Katie Merrick, une jeune fille aux cheveux bruns et aux yeux rieurs qui, en rentrant chez elle après l'école, décèle son émotion. Elle se prend d'affection pour lui et Harry MacBain, un homme qui gagne sa vie en ramenant des moutons de la montagne, remarque leur lien et décide de l'intégrer à son travail. Mais leur idylle est brutalement interrompue lorsque Bill est renversé par un camion et conduit chez le vétérinaire sans qu'aucune information ne soit fournie sur son identité