Dans la brume d'une soirée hongkongaise, deux mondes s'affrontaient sur le bateau reliant l'île à Macao : celui de l'intrigue policière et celui du spectacle vivant du cabaret. C'est là que Lawrence Trumble, un policier sous couverture, croise par hasard Julie Benton, une chanteuse aux accents sensuels, qui captive son attention avec sa voix rauque. Mais c'est Nick Cochran, ancien soldat américain, qui partagera leur aventure au sein du cabaret dirigé par Vincent Halloran, où les étoiles de la scène se dressent comme autant d'innombrables secrets