Les deux anges, Daniel et Cassiel, se fondent discrètement parmi les habitants de Berlin, leurs silhouettes majestueuses demeurant cependant toujours perceptibles. Alors qu'ils naviguent à travers la foule anonyme, ils rencontrent un ancien serviteur des cieux qui, bien que transformé en humain, conserve encore la faculté de perçoire leur présence divin. Ce dernier les informe de sa confiance profonde dans l'énergie indomptable qui animent l'humanité.C'est à ce moment-là que Daniel fait une rencontre déterminante, laissant peu à peu germer en lui des sentiments inconnus