David Aames est un jeune et prometteur éditeur new-yorkais qui a tout ce qu'il faut : le succès professionnel, une vie confortable et les attentes des femmes. Son ami Pelayo lui présente Sofia, sa nouvelle compagne, et David est instantanément captivé par son charme. Leurs deux mondes se confondent et ils partagent un amour passionné. Cependant, leur bonheur est brutalement interrompu lorsque David a une dispute en voiture avec Julie, une femme qui avait des sentiments pour lui. Malheureusement, l'accident a des conséquences tragiques : Julie décède.David est grièvement blessé et, après un traitement intensif à l'hôpital, il subit des graves transformations physiques. Sa vie bascule complètement car les gens commencent à avoir peur de lui. Sofia, qui était auparavant si passionnée, se distance à nouveau. Mais, un jour inattendu, David est réveillé par Sofia avec une nouvelle attitude : elle déclare son amour pour lui sans hésitation et le rassure sur sa beauté intérieure.Toutefois, une surprise encore plus grande l'attend : les médecins viennent de découvrir qu'il pourrait retrouver son apparence d'avant. Mais voilà, David ne parvient pas à distinguer la réalité des fantasmes qui commencent à le hanter. La question se pose : quelle est la véritable nature de cette situation ?