L'agent Gracie Hart travaille dans un commando d'élite du FBI, mais elle est loin d'être conventionnellement féminine. Elle préfère les casquettes aux chapeaux, la bière aux théâtres de l'amour et se baguenauder plutôt que se maquiller. C'est pourtant une femme formidable qui a prouvé ses capacités à plusieurs reprises.Lorsque le FBI apprend que le terroriste connu sous le nom de « Le Citoyen » menace d'exploser une bombe au concours de Miss USA, l'agence sait qu'elle doit agir vite. Et qui mieux que Gracie pour infiltrer l'événement et s'assurer que la sécurité est assurée ?Gracie est donc choisie pour ce dangereux défi, mais elle ne sera pas facile à convaincre. D'abord, Victor Melling, un styliste du plus haut niveau, doit la transformer en une vraie Miss New Jersey. Mais Gracie n'aime pas les règles et préfère son style d'avant