Dans les ruelles étroites d'un petit village italien, Gortchakov, un poète russe aux accents musicaux, cherche à retrouver le traces du compositeur légendaire, Karpov, qui s'était égaré en terre étrangère au XVIIIe siècle. Il est précédé dans son périple par une jeune interprète, Eugenia, dont la voix veloutée semble charmer les âmes les plus sceptiques. Les deux voyageurs se dirigent vers un lieu de détente où l'eau thermale de sainte Catherine de Sienne s'écoule en douceur, comme un symphonique chœur des éléments. C'est là qu'ils rencontrent Domenico, un ermite qui semble avoir été élu pour la tâche sacrée de gardien d'une histoire inoubliable