Dans un pays asiatique, le gouvernement manipule les tensions géopolitiques entre la superpuissance américaine et l'URSS. Pour rester sous couvert, ils recourent à la puissante organisation criminelle du SPECTRE, chargée de compromettre les intérêts stratégiques des deux géants. C'est ainsi que le SPECTRE se livre à une série de vols audacieux d'engin spatial américain et soviétique dans l'espace, visant à allumer la fumée d'un conflit généralisé.James Bond, l'agence britannique de renseignement, est alerté sur ces incidents. Il prend position au Japon afin de percer les mystères derrière ces attaques aériennes orchestrées par le SPECTRE. Soutenu par le chef des services secrets japonais, Tigre Tanaka, et son réseau d'agents bien implantés dans la sphère politique locale, James Bond dispose à nouveau de tous les atouts pour démontrer ses compétences dans la chasse au renseignement