Pendant la poursuite du forestier Charles Carter, soupçonné de permettre à l'entrepreneur de bois Henry Mitchell de couper du bois en limite, Gene tire sur un lion des montagnes dangereux et tue probablement Carter. En réalité, c'est Bill Wright, associé de Mitchell, qui a tué Carter car le forestier avait découvert une infestation de chenilles à touffes dans la forêt, ce qui entraînerait la mort des arbres si l'infestation n'était pas signalée, bénéficiant ainsi à Mitchell et Wright. Pour compenser autant que possible, Gene vend son camp de sportifs et donne l'argent à la fille de Carter, Helen . En route vers le Texas, Gene découvre l'infestation et est affecté par le service forestier pour superviser le programme d'arrosage de la zone avec du DDT aérien. Après la première journée d'épandage, le DDT est blâmé par des bergers furieux pour les nombreux animaux morts de toxicité