La chasse à l'homme s'engage lorsque Gene Autry poursuit les bandits Al Bartlett et Trot Lucas avec son ami fidèle Mike. Pour se débarrasser de ses poursuivants, Al tue sa propre sœur en pensant qu'il s'agit d'un adversaire. Lorsque Kitty Bartlett arrive à la ville, prétendant être veuve du défunt Bartlett, Gene doit la protéger des habitants furieux qui ignorent que son nom n'est pas Bartlett, mais qu'elle est en réalité la fille d'un officier de police assassiné par Al. Ben Luder, un malfrat local, trompe Al en lui disant que Doc Larry Taylor doit procéder à une chirurgie plastique sur ses blessures. Sur le chemin du retour, ils rencontrent Doc et son assistante Helen Ellis, et la ruse de Ben est dévoilée. Al tue Ben et oblige Doc à le conduire jusqu'à la gare. Gene parvient finalement à capturer Bartlett dans une lutte acharnée au sommet d'un train en branle-bourbe